汽车零部件作为汽车工业的基石，是驱动整车制造与技术革新的核心力量，更是构建完整汽车产业链的关键纽带。在全球汽车产业向电动化、智能化加速转型的浪潮下，中国汽车零部件行业正经历深刻变革。从功能维度看，行业已形成燃油动力系统、通用部件、新能源动力系统三大核心板块：燃油动力系统聚焦传统燃油与混动车型的动力输出及传动控制，持续优化燃油效率与排放标准；通用零部件跨越动力类型界限，为全品类车型提供底盘、车身及智能电子等基础支撑；新能源动力系统则围绕 “三电” 核心，成为电动汽车技术突破与性能提升的关键引擎。三大板块既独立演进，又相互融合，共同推动中国汽车零部件产业迈向高质量发展新征程，其技术迭代与市场格局的演变，不仅关乎汽车工业的未来走向，更深刻影响着全球绿色出行与智能交通的发展进程。
中国乘用车汽车零部件行业作为整车制造的核心支柱，是驱动汽车产业链协同发展的关键基石。近年来，在新能源汽车技术迭代、智能驾驶快速普及，以及全球供应链格局重塑的多重影响下，行业始终保持稳健增长态势。
市场数据显示，2020 - 2024 年期间，我国乘用车汽车零部件市场规模从 28,946.8 亿元攀升至 40,378.2 亿元，年均复合增长率达 8.7%，增速显著。这一增长主要得益于三方面因素：一是整车制造需求持续旺盛，为零部件市场提供稳定支撑；二是技术升级推动高附加值产品占比提升，优化行业盈利结构；三是新能源、智能化等新兴领域的快速崛起，创造大量增量需求。展望未来，随着上述驱动因素的持续发力，预计到 2029 年，我国汽车零部件市场规模将突破 52,089.1 亿元，2024 - 2029 年复合年增长率约为 5.2%，展现出广阔的发展前景与强大的行业韧性。
根据中国汽车工业协会数据统计，2023 年国内汽车销量排名前十的集团分别为上汽集团、中国一汽、比亚迪、吉利控股、长安集团、广汽集团、东风汽车、奇瑞控股、北汽集团和长城汽车。到了 2024 年，十大汽车集团阵营保持不变，但座次发生显著变动：其中 5 家实现销量同比增长，3 家出现下滑，2 家基本保持平稳或实现微增，最终排名依次为比亚迪、上汽集团、吉利控股、中国一汽、长安集团、奇瑞控股、东风汽车、广汽集团、北汽集团和长城汽车。
2024 年，比亚迪凭借在纯电动汽车与插电式混合动力汽车市场的卓越表现，成功超越上汽集团，登顶中国汽车销量冠军宝座。与此同时，奇瑞、吉利和东风汽车得益于乘用车市场的良好销售节奏，以及海外市场的有力贡献，实现排名上升。而以 上汽集团、一汽集团为代表的传统车企，在新能源汽车市场的激烈竞争中面临挑战，JN江南注册市场份额出现不同程度的下降。
政策红利与产业升级支持：在 双碳 战略目标的引领下，汽车零部件行业加速向轻量化与绿色环保方向转型。高强度钢、铝合金等新型材料的广泛应用，有效提升了整车能效表现；与此同时，动力电池回收等再制造与循环经济政策的推进，催生出全新的市场增长点。而汽车以旧换新政策的实施，进一步激发了市场置换需求，据估算，2023-2024 年间，报废车辆更新将释放出规模超千亿元的市场空间。
智能化、网联化需求激增：智能化与网联化浪潮正重塑行业格局。企业通过深化智能驾驶、车联网等前沿技术应用，推动传感器、线控底盘、汽车电子等高端零部件需求呈爆发式增长，为高科技零部件市场开辟广阔发展空间。在此背景下，企业唯有持续加大自主研发投入，强化核心技术储备，方能在智能化、网联化转型中占据竞争优势。
全球汽车产业链加速出口市场潜力续释放：从全球视角来看，中国汽车零部件产业的国际地位持续攀升。凭借出色的性价比优势，中国生产的车身、内饰、悬挂系统等零部件已深度融入国际汽车品牌的全球采购体系。随着制造技术的迭代升级与品牌影响力的不断增强，中国汽车零部件在国际市场的出口潜力将进一步释放，迎来更为广阔的发展机遇。
当前，汽车零部件行业正面临多重挑战。全球原材料市场波动加剧，锂、钴、稀土等新能源汽车核心材料价格大幅攀升，直接推高零部件制造成本，压缩行业整体盈利空间。与此同时，全球供应链的不稳定因素持续增多，零部件供应中断风险显著上升，企业在原材料采购与生产环节面临的不确定性进一步加大。
整车市场的激烈竞争也给零部件企业带来巨大压力。为提升市场竞争力，主机厂频繁压缩产品售价，并将成本压力向上游零部件供应商传导。在此背景下，零部件企业不仅要应对原材料价格波动、劳动力成本上涨等成本端挑战，还要满足主机厂严苛的降本要求。然而，过度的成本压缩可能导致产品质量下滑，同时挤压企业创新投入，对其长期竞争力构成潜在威胁。
在技术层面，尽管中国零部件企业在制造规模与效率上具备显著优势，但在高技术含量的核心零部件领域，仍面临较高的技术壁垒。目前，全球高端零部件市场仍由国际领先供应商主导，中国企业在技术研发与创新能力上与国际巨头仍存在较大差距，亟需突破技术瓶颈，实现核心技术自主可控。
中国乘用车燃油动力系统零部件市场，依据功能属性可系统划分为发动机零部件、传动系统零部件与其他辅助零部件三大板块，这些组件共同构建起汽车动力供给、高效运转与环保性能保障的核心体系。
其中，发动机零部件作为燃油动力系统的核心枢纽，承担着将燃油化学能转化为驱动汽车前行机械能的关键使命，具体涵盖发动机系统及排气系统两大核心构成，是汽车动力输出的源动力所在。传动系统零部件则发挥桥梁作用，通过精密设计与布局，将发动机产生的动力高效传递至车轮，实现车辆的平稳行驶与动力输出。而其他辅助零部件，主要包含冷却系统与润滑系统组件，它们虽不直接参与动力传输，但通过对发动机和传动系统的温度调控与磨损防护，保障各核心部件处于最佳工作状态，是确保整个燃油动力系统稳定运行的重要支撑。
上游：原材料供应体系丰富多元，基础金属材料如钢铁、铝合金、铜及稀土金属等构成产业基石，而高温合金、粉末冶金材料等高性能材料则用于提升产品性能。此外，橡胶密封件、精密加工件等辅助材料，也在保障动力系统可靠性方面发挥关键作用。
中游：燃油车动力系统零部件制造环节技术壁垒显著，核心聚焦于发动机系统与传动系统两大领域，行业进入门槛较高。企业在深耕核心技术的同时，还需通过冷却系统等辅助组件的研发生产，构建完整的性能配套体系，以满足下游客户的多元化需求。
下游：需求端覆盖范围广泛，既包括传统整车制造企业对稳定高效动力系统的长期刚需，也涵盖新势力车企在混动车型领域的快速布局需求 —— 后者尤其依赖具备成熟技术与系统集成能力的供应商支持。与此同时，随着汽车保有量持续攀升，汽车后市场蓬勃发展，零部件更换、维修与升级需求旺盛，为中游制造商开辟了稳定的售后业务增长路径，有效拓展了市场边界与盈利空间。
近年来，中国乘用车燃油动力系统零部件市场规模持续保持高位增长态势。2020-2024 年期间，市场规模从 7,610.5 亿元稳步攀升至 9,090.7 亿元，年均复合增长率达 4.5%。尽管新能源汽车快速发展，燃油车仍在乘用车存量市场占据主导地位，叠加环保政策趋严与燃油效率提升需求，涡轮增压等技术升级为行业带来新机遇。预计到 2029 年，市场规模将突破 10,798.9 亿元，2024-2029 年复合年增长率约为 3.5%，持续保持可观的市场体量。
从细分领域来看，中国乘用车燃油动力系统零部件市场主要分为发动机零部件、传动系统零部件和其他辅助系统零部件三大板块。其中，发动机零部件中的发动机系统是占比最高的细分市场，2020-2024 年市场规模从 2,696.5 亿元增长至 3,246.4 亿元，年均复合增长率为 4.7%；预计到 2029 年，市场规模将达到 3,853.5 亿元，2024-2029 年复合年增长率约为 3.5%。
汽车悬架作为连接车身（车架）与车轮的关键装置，而智能悬架系统则是在此基础上的进阶产物。它能够依据车辆实时行驶状态、路面条件以及驾驶模式等动态因素，自动调节悬架硬度、车身高度、阻尼力等核心参数。这一系统依托电子控制单元与多种传感器，通过对实时数据的精准分析，实现悬架性能的智能调控。
相较于传统悬架，智能悬架系统在技术层面实现了重大突破：不仅对弹性元件进行了升级改造，还新增电子控制系统和气泵等组件，从而赋予悬架主动调节能力。当前，智能悬架系统主要分为空气悬架和主动液压悬架两大类型。
空气悬架系统通过精准控制空气供给单元向空气弹簧的充放气速度与流量，实现空气弹簧的伸缩变化及软硬度调节，进而达成主动减震效果。其核心构成包括电子减震器、空气弹簧、由储气罐与空压机等组成的空气供给单元，以及软件控制单元。主动液压悬架则借助液压系统，对悬架的硬度和高度进行灵活调节，主要由液压缸、液压泵、液压控制单元（HCU）、传感器、液压阀及软件控制单元构成。
作为底盘智能化控制的核心部件，空气悬架与主动液压悬架均属于主动悬架范畴，它们在提升驾驶舒适性的同时，兼顾车辆通过性能，显著优化用户驾乘体验，已然成为当下悬架市场的主流发展方向。
从产业链视角来看，空气悬架行业呈现出清晰的上、中、下游分工格局，各环节协同发展，共同推动产业进步：
上游：原材料供应环节是空气悬架行业的根基。钢材、橡胶、塑料等基础原材料的稳定供给，为行业发展提供了坚实保障。与此同时，供应商在材料性能优化、工艺创新等方面的技术突破，不断提升空气悬架产品的质量与性能，为行业升级注入新动能。
中游：空气悬挂系统总成供应领域正经历格局变革。中国本土厂商逐步从单纯的零部件生产向系统总成制造迈进，聚焦定制化集成服务，凭借灵活响应和成本优势，在细分领域形成竞争优势。这一趋势不仅推动本土企业单点技术突破，也对国际系统总成供应商的市场主导地位形成挑战，加速行业竞争格局重塑。
下游：需求端涵盖汽车整车厂与汽车后市场两大核心板块。汽车制造商作为主要采购方，其采购规模、技术偏好直接决定空气悬架市场的容量与产品结构；而汽车后市场则承担产品终端推广、安装调试、售后维保等服务职能，通过完善的服务网络触达消费者，JN江南注册保障产品全生命周期的使用体验。下游产业链的成熟度与市场拓展能力，对空气悬架行业的市场渗透、品牌影响力构建起到关键作用。
当前，智能悬架系统主要装配于高端豪华品牌及高端新能源汽车。但随着本土零部件企业在电控、空气弹簧、减振器等核心部件领域技术不断突破，生产成本持续下降，整套系统的价格门槛正大幅降低。这一趋势促使智能悬架渗透率从高端车型加速向中端市场渗透，预计未来 10 - 20 万元价格区间的中端智能电动车、家用 SUV 乃至部分 A 级轿车，都将逐步搭载基础版 CDC、电控可调悬架，既能满足消费者对性价比的追求，又能显著提升驾乘体验。
现阶段，智能悬架多采用电控减震器 + 空气弹簧 + ECU 的分布式控制模式。但随着整车电子电气架构向中央计算平台、域控制器方向集中化发展，智能悬架系统正加速与制动、转向、动力系统深度融合。未来，悬架系统不仅能实现自适应阻尼调节，还将与 ADAS 系统数据互通，提前识别弯道、坑洼等路况并主动调整悬架参数，同时与车身控制系统协同运作，形成 “感知 - 决策 - 执行” 的完整闭环。这一进化方向推动智能悬架向 “软硬一体、实时决策” 转型，成为整车智控底盘的核心组成部分。
随着 L2 + 及 L3 级别智能驾驶功能快速普及，整车电子电气架构集中化、域控制器集成化趋势愈发明显。智能驾驶对底盘响应速度和精准控制提出更高要求，传统独立控制的悬架系统已难以满足车身姿态实时调整与智能决策同步执行的需求。智能悬架通过软硬件协同，深度融入整车 “感知 - 决策 - 执行” 闭环系统，与 ADAS、动力、制动、转向系统实现高度协同控制，在平顺驾驶、主动避障、紧急制动等场景中保障车辆稳定性，市场需求呈现持续增长态势。
主动液压悬架凭借更高的响应速度和精度，成为未来技术发展的重要方向。通过搭载高精度传感器和高速液压泵控制技术，主动液压悬架可在几毫秒内完成调节，确保车辆在复杂路况下仍能维持最佳舒适性与操控性，有效减少车身摇晃和震动，优化长时间驾驶体验。此外，主动液压悬架将深度融合电动化趋势，采用高效电动液压泵和轻量化材料，在降低能耗、提升响应速度的同时，实现系统运作更精准可靠，进一步降低维护成本，展现出广阔的应用前景。
1、如欲获取完整版PDF文件，可以关注钛祺汽车官网—智库，也可以添加钛祺小助理微信，回复“报告名称：汽车智能驾驶行业深度报告：2025年中国汽车零部件市场研究报告 ”
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